Játékvárosban elszabadul a káosz, amikor Csibész és Kobak, a két rosszcsont manó szert tesz egy különös varázserőre. A pajkos páros egy varázsigével mindenkit állattá változtat a viselkedésében: Rendőr úr hirtelen ugatni kezd és négykézláb szaladgál, mint egy kiskutya, míg Teca maci hangos kotkodácsolásba kezd, akár egy tyúk. Noddinak kell a sarkára állnia, hogy túljárjon a…