Bernard, az Északi-sark egyik leglelkesebb, de kicsit ügyetlen manója mindig is arról álmodott, hogy nagy feltaláló lesz a Mikulás műhelyében. Ám egy napon kiderül a nagy titok, hogyan is képes a Télapó egyetlen éjszaka alatt a világ összes gyerekéhez eljuttatni az ajándékokat. Egy különleges időgép van a szánon, ami most hatalmas veszélybe kerül, mert gonosz…