Mickey egér egy izgalmas könyv olvasása közben mély álomba szenderül, és álmában különös dolog történik: átlép a szobájában lévő tükrön keresztül egy fordított világba! Ebben a varázslatos birodalomban a bútorok és tárgyak életre kelnek. Miután Mickey megkóstol egy diót, hirtelen megváltozik a mérete, majd vidám táncra perdül egy pakli francia kártyával. A mulatság azonban izgalmas…