Az irigy mostohatestvér egy erdei séta során csellel egy fa odvába zárja a szépséges Cerceruskát, majd a ruháit magára öltve a király elé áll. A gyanútlan uralkodó feleségül veszi a gonosz lányt, ám egy vadászat alkalmával különös énekszóra lesz figyelmes a vén fa belsejéből, ami leleplezi az álnok cserét.