Sodor szigetén hatalmas az izgalom, mert Sir Robert Norramby visszatér, hogy újjáépítse a régi Ulfstead kastélyt. Thomas, James és Percy alig várják, hogy segíthessenek ebben a nagyszerű feladatban. A munka során megismerkednek Millie-vel, a vidám francia kismozdonnyal, és a bölcs, öreg Stephennel, aki rengeteg régi történetet ismer a vasút múltjáról. Ám nem mindenki boldog, Gordon…