Az öreg király három fia nyíllövéssel dönti el, hol keressen magának feleséget. Míg a bátyák szerencsével járnak, a legkisebb királyfi nyila a sűrű erdőbe repül, ahol csupán egy beszélő macskacicót talál. A királyfi eleinte szomorkodik, ám a varázslatos állat sorra teljesíti apja lehetetlennek tűnő kéréseit: gyönyörűséges kendőt sző és díszes inget hímez. A lakodalom napján…