Pocoyo, Elly és Pato elhatározzák, hogy saját cirkuszt nyitnak a barátaik szórakoztatására. A szerepek kiosztása után Pato, az erőművész nehéz súlyokkal próbálkozik, Elly akrobataként egyensúlyoz, Pocoyo pedig porondmesterként konferálja fel a műsorszámokat. Bár a mutatványok eleinte nem sikerülnek tökéletesen, és Szundimadár majdnem elalszik az előadáson, a kis csapat lelkesedése végül hatalmas sikert és vidámságot varázsol…