Spike izgatottan indul a Sárkányföldre, miután a pikkelyei világítani kezdenek, jelezve a nagy eseményt. Fáklya Sárkányúr ugyanis utódot keres, a jelölteknek pedig a veszélyes Tűzpróbán kell bizonyítaniuk rátermettségüket. Bár Spike nem vágyik hatalomra, benevez a versenybe, hogy megakadályozza a gonosz Garble győzelmét. A küzdelem során váratlan szövetségesre lel Ember hercegnő személyében, akivel együtt néznek szembe…