Jo, Na és Lu, a három elválaszthatatlan jóbarát ismét izgalmas felfedezést tesz Paul gyerekszobájában, ahol ezúttal a varázslat kap főszerepet. A két kíváncsi kisegér és a vidám katicabogár találnak pár különleges kelléket, amelyekkel igazi bűvészmutatványokat próbálnak előadni. A levegőben repkednek a titokzatos varázsigék, és a hókuszpókusz kiáltások közepette mindenki feszülten figyeli, vajon sikerül-e a nagy…