Izgalmas látogató érkezik Sodor szigetére: egy hatalmas piros hőlégballon! Míg Thomas és Percy csodálattal figyelik a repülő alkalmatosságot, James aggódni kezd, hogy az utasok ezentúl inkább a levegőben utaznak majd a sínek helyett. A kaland azonban váratlan fordulatot vesz, amikor a ballonnak elfogy a meleg levegője, és zuhanni kezd, majd éppen a meglepett James szerkocsiján…