Hamarosan itt a karácsony Aprajafalván, mindenki izgatottan várja az ünnepeket és a havazást. A gonosz Chlorhydris azonban ki nem állhatja a boldogságot, ezért egy szörnyű tervet eszel ki, hogy tönkretegye a szeretet ünnepét. Célpontja a jóságos Mikulás és az ő legféltettebb kincse, a bűvös zsák, amelyből sosem fogynak ki az ajándékok. Ha a boszorkány megkaparintja…