Pontypandy lakói nagy izgalommal készülnek az éves karneválra, de Sarah és James elkeserednek, mert nincs miből díszes kocsit építeniük. Szerencsére Trevor bácsi a segítségükre siet, és a gyerekekkel együtt mindenféle régi kacatból és hulladékból egy igazán különös alkotást hoznak létre. A nagy munka hevében azonban figyelmetlenség történik: az olajos, festékes rongyok a tűző napon maradnak,…