Micimackó reggeli tornája közben rájön, hogy a bendője korog, és sürgősen mézre van szüksége. Először egy kék lufi segítségével, magát sárban meghempergetve kis fekete esőfelhőnek álcázza, hogy megdézsmálja a méhek kaptárát a magasban, de a csel nem válik be. Éhségét csillapítani végül Nyuszihoz látogat vendégségbe, ahol azonban annyi mézet és sűrített tejet habzsol be, hogy…