Közeleg a Szívélyes Szív Ünnepe, de Starlight Glimmer nem érzi az ünnepi hangulatot, sőt, feleslegesnek tartja az egészet. Hogy meggyőzze őt, Twilight Sparkle elmesél egy régi történetet Snowfall Frostról, a mogorva póniról, aki egy varázslattal örökre el akarta törölni az ünnepet. A varázslatos, énekes mesében a Múlt, a Jelen és a Jövő szellemei látogatják meg…