A szegény legény boldogan él tündérszép feleségével és gyermekükkel, ám a gonosz szomszédasszony irigységében sötét tervet sző. Egy óvatlan pillanatban a boszorkány a kútba taszítja a fiatalasszonyt, és saját, csúnya, rókaszemű lányát ülteti a helyére az ágyba. A pórul járt édesanya azonban nem hagyja magára kicsinyét: gyönyörű madár alakjában jár vissza, hogy titokban táplálja gyermekét,…