Beköszöntött az ősz a kis erdőbe, mindenhol sárgulnak és hullanak a falevelek. Bogyó, a csigafiú és Babóca, a katicalány elhatározzák, hogy kihasználják a szeles időt, és egy saját készítésű papírsárkányt eregetnek a dombtetőn. A sárkány vidáman táncol a magasban, ám egy erősebb széllökés hirtelen egy fa ágai közé sodorja a játékot. A két jóbarátnak ki…