Thomas, a kis gőzmozdony találkozik Terence-szel, a traktorral, és rögtön csúfolódni kezd annak furcsa hernyótalpai miatt. Amikor azonban beköszönt a kemény tél, és Thomas önhittsége miatt elakad egy hatalmas hóbuckában, hamar rájön tévedésére. Szerencsére éppen Terence az, aki speciális kerekeivel a hó tetején járva a segítségére siet, bebizonyítva, hogy a szokatlan külső mögött valódi érték…