Micimackó éhesen ébred, és miután konstatálja, hogy a mézescsuprai üresek, elindul élelmet szerezni. Először egy kék lufi segítségével, magát sárban meghempergetve „kis fekete esőfelhőnek” álcázza, hogy megtévessze a méheket, de a csel nem válik be. Később Nyuszihoz látogat tízóraira, ahol annyi mézet és sűrített tejet habzsol be, hogy távozáskor a pocakja miatt menthetetlenül beszorul a…