Tölgyanyó egy különleges leckét szán a rendetlenkedő Gombáknak, ám a varázslat félresiklik, és teljes zűrzavar támad Tündérvárban. Hirtelen mindenki más bőrében találja magát: Tom és Cserkéreg a csínytevő Gombákká, Büdivé és Pufivá változnak, míg a Gombák tündérszárnyakat kapnak. Miközben mindenki próbál alkalmazkodni az új, furcsa testéhez, a Vörös Gombák fenyegetése miatt Tomnak – immár Gombaként…