A pórul járt vadász, Pampalini, ezúttal a sivatag forró homokján próbálja elkapni a dörzsölt keselyűt. A vadász mindenféle álruhával és különös csalétkekkel kísérletezik, de a madár a magasból figyelve minden lépését előre látja. A komikus küzdelem során Pampalini nemcsak a hőséggel, hanem saját szerencsétlen csapdáival is megküzd. Végül a keselyű kerül ki győztesen a párharcból, a hoppon maradt vadász pedig újabb tanulságos és vicces kudarccal gazdagodik
