X Professzor titokzatos hívást kap egy fiútól, akiről kiderül, hogy nagyon is közeli a kapcsolatuk…A professzor Jeannel, Scottal és Ciklonnal Skóciába utazik, de az összetett személyiségű fiú megmentése bonyolultabb, mint gondolták. A Professzoron a sor, hogy megmutassa erejét. Eközben, az Intézetben, a náthás Kitty megtapasztalja, hogy alvajárók mellett léteznek alvateleportálók is.