Nagy az izgalom a kerek erdőben, hiszen elérkezett a farsang ideje! A barátok összegyűlnek, hogy elkészítsék ötletes jelmezeiket. Babóca gyönyörű virágtündérnek öltözik, míg Bogyó csigaházára piros alapon fehér pöttyöket festenek, így ő gombának álcázza magát. Baltazár kalózként, Vendel pedig varázslóként érkezik a mulatságra, ahol a jelmezes felvonulás után finom fánk és tánc várja a vidám társaságot.
