A nagyravágyó és bosszúszomjas Trixie visszatér Ponyville-be, miután szert tett a hatalmas erejű, ám viselőjét megrontó Alikornis Amulettre. A sötét varázstárgy segítségével párbajra hívja Twilight Sparkle-t, és megalázó vereséget mér rá, majd száműzi őt a városból, átvéve az uralmat a lakók felett. Twilight a bölcs zebra, Zecora segítségét kéri az Everfree erdőben, hogy felkészüljön a visszavágóra. Hamar rájön azonban, hogy nyers erővel nem győzhet, így barátai közreműködésével és egy furfangos bűvésztrükkel próbálja meg rávenni Trixie-t, hogy önként vegye le magáról a veszélyes ékszert.
