Sodor szigetén feltűnik egy hatalmas, fekete tehervagon, akit Hektornak hívnak. Hektor nagyon hangosan kiabál és ijesztően viselkedik, ezért Thomas megijed tőle és inkább elmenekül a közeléből. Később azonban a kis gőzmozdony azt a feladatot kapja, hogy éppen ezzel a háklis vagonnal kell dolgoznia a bányában. Thomas nem szívesen megy vissza, de Rosie, a bátor kis mozdony csatlakozik hozzá, hogy segítsen. Együtt próbálják megérteni, miért olyan goromba Hektor, és rájönnek, hogy a félelmetes vagon valójában csak fél a szénbetöltéstől. A két barát összefog, hogy segítsenek Hektornak leküzdeni a félelmét és elvégezzék a fontos munkát.