Hull a pelyhes fehér hó Aprajafalvára, ahol minden kis törp izgatottan díszíti a gombaházakat a szeretet ünnepére. A nagy sürgés-forgás közepette azonban váratlan vendégekre bukkannak a havas erdő mélyén. Két riadt kisgyermek bolyong a fák között, akik egyáltalán nem érezik a karácsony örömét, mert gonosz nagybátyjuk elől menekülnek. A helyzet akkor válik igazán veszélyessé, amikor a bácsi találkozik a törpök ősellenségével, a sötét lelkű Hókuszpókkal. A varázsló alkut köt az idegennel: segít elkapni a kicsiket, de cserébe Aprajafalva titkos rejtekhelyét követeli. Törpapa és bátor csapata azonnal a gyerekek védelmére kel, hogy túljárjanak a gonoszok eszén és megmentsék az ünnepet.
