Spike születésnapja elérkezett, és a pónik elhalmozzák jobbnál jobb ajándékokkal. Ám a kis sárkányban a sok kincs láttán felébred az ősi sárkány-kapzsiság, ami veszélyes biológiai változást indít el: minél többet akar, annál nagyobbra és ijesztőbbre nő. Az óriási, Godzilla-szerű szörnnyé változott Spike hamarosan egész Ponyville-t rettegésben tartja, és mindent magának követel, végül még Rarity-t is elrabolja. Vajon Rarity őszinte nagylelkűsége képes lesz megtörni a varázst és visszaváltoztatni a tomboló óriást a kedves kis sárkánnyá?
