Celestia hercegnő hivatalos látogatásra érkezik Pónifalvára, és magával hozza különleges háziállatát, Philomenát is. A madár azonban borzasztóan rossz bőrben van, tollai hullanak és folyamatosan köhög. Az aggódó Fluttershy, látva a hercegnő látszólagos nemtörődömségét, engedély nélkül magához veszi a jószágot, hogy titokban meggyógyítsa. Hiába próbálkozik azonban különféle terápiákkal és Twilight Sparkle segítségével, Philomena állapota egyre csak romlik. A pánik akkor hág a tetőfokára, amikor a madár hirtelen lángra kap, ám hamarosan kiderül, hogy a látszat néha csal, és egy varázslatos főnixszel van dolguk.
