Annika hercegnő élete egy csapásra megváltozik, amikor a gonosz Wenlock kővé dermeszti a királyi családot, és neki menekülnie kell. Szerencsére a csodálatos szárnyas ló, Brietta a segítségére siet, és a felhők fölé repíti őt a Felhő Királyságba. Kiderül, hogy Brietta valójában Annika elvarázsolt nővére! A lányoknak egy izgalmas és veszélyes útra kell indulniuk a Tiltott Erdőbe és a jeges hegycsúcsokra, hogy megtalálják a Fény Pálcájának három alkotóelemét: a bátorság mértékét, a szeretet gyűrűjét és a remény lángjával izzó jégkövet, amelyekkel megtörhetik a sötét átkot.