Nagy sürgés-forgás támad Károly bácsiéknál, amikor szóba kerül a vándorcirkusz. Mivel a gazdik otthon maradnak, Lukrécia és Szerénke, a két elkényeztetett cica úgy dönt, hogy házhoz hozzák az előadást. A nappali poronddá változik, ahol a macskák labdán egyensúlyozva és karikákon átugrálva mutatják be akrobata tudományukat. Természetesen Frakk, a bátor magyar vizsla sem akar kimaradni a…