Hatalmas vihar tombol Chuggingtonban, ami miatt elmegy az áram, és Brúnónak a sötétben kell hazatérnie. Az ijedt kisvonat hirtelen furcsa zajokat hall és egy repülő árnyat lát, amiről azt hiszi, hogy egy félelmetes sárkány támadt a városra. A rejtélyes szörnyeteg nyomába eredve végül kiderül, hogy amitől annyira rettegett, valójában csak egy elszabadult, szélben csapkodó ponyva.