A király kertjében álló hatalmas fa tetejére hurcolja el a gonosz sárkány a szépséges királykisasszonyt. Az elkeseredett uralkodó fele királyságát ígéri a bátor jelentkezőnek, aki visszahozza gyermekét, de sokáig senki sem jár sikerrel. Végül János, a leleményes kanászbojtár nem retten meg a lehetetlennek tűnő feladattól: fejszét ragad, és elindul a felhők fölé, a félelmetes sárkány…