Hatalmas a felfordulás a királyi udvarban, mindenki takarít és süt-főz, mert fontos vendéget várnak. Torzonborz király érkezik látogatóba, akiről köztudott, hogy ki nem állhatja a sárkányokat. A Kancellár szigorú parancsot ad Süsünek: el kell rejtőznie az erdőben, és csendben kell maradnia, mintha ott sem lenne. A jószívű egyfejű hiába ígéri meg, hogy néma lesz, mint…