A Medve békésen készül a téli ünnepekre, de Mása érkezése fenekestül felforgatja az idillt, és véletlenül még a karácsonyfa is elég. Miközben a Medve új fenyőt keres az erdőben, a Télapó hajtánya kisiklik a vasúti síneken. Mása nem esik kétségbe: felölti a varázslatos ünnepi ruhát, és a farkasok, valamint a többi erdei állat segítségével ő…