A Medve házában egy esős napon izgalmas dolog történik, amikor Mása rábukkan egy titokzatos, régi ládára a sarokban. A kíváncsi kislány óvatosan kinyitja a dobozt, és legnagyobb örömére egy igazi bűvészkészletet talál benne, tele csodálatos eszközökkel. Előkerül a nagy fekete bűvészkalap, a titokzatos köpeny és természetesen a csillogó varázspálca is, amivel Mása azonnal gyakorolni kezdi…