Starlight Glimmer fontos leckét tanul a barátságról, amikor Twilight Sparkle azt a feladatot adja neki, hogy keressen egy új barátot Ponyville-ben. Választása a korábban sok galibát okozó, nagy és hatalmas Trixie-re esik, akivel hamar megtalálják a közös hangot a múltbéli hibáik miatt. Twilight azonban gyanakvó, és nem hiszi el, hogy a bűvész póni megváltozott, ezért…