A legendás vadász, Vuk fia, a csintalan Kis Vuk kalandjai folytatódnak ebben a történetben. A kíváncsi rókakölyök a tiltások ellenére elcsavarog az erdőből, és véletlenül egy vándorcirkusz fogságába esik. Itt új barátokra lel a többi raboskodó állat és egy kedves, természetbarát kislány személyében. Miközben édesapja a megmentésére indul, Kis Vuknak minden ravaszságára és bátorságára szüksége…