Az Északi-sarkon nagy a sürgés-forgás, a szorgos manók már telepakolták a Mikulás hatalmas puttonyát ajándékokkal. Minden készen áll az indulásra, a gyerekek izgatottan kémlelik az eget, ám a varázslatos szán sehol sem tűnik fel. Sajnos nagy a baj, mert a hűséges rénszarvasok csúnyán megfáztak a hideg télben, prüszkölnek és lázasak, így idén nem tudnak útra…