Torzonborz király gonosz tervet eszel ki, hogy végleg elűzze a jóságos sárkányt a várból. Megépítteti Süsü megszólalásig hasonlító, ám vasból készült, gépiesített mását, a Mű-Süsüt. A mechanikus hasonmás randalírozni kezd, tüzet okád és ijesztgeti a lakókat, akik a valódi, ártatlan Süsüt hiszik a tettesnek. A híres egyfejűnek össze kell szednie minden bátorságát, hogy szembeszálljon a…