Wolfie, a bátor kutyus, aki valójában macskának hiszi magát, vidám szerenádot ad szíve hölgyének a palota kertjében. Serafina, a hercegnő elegáns és kényes cicája először tiltakozik a közeledés ellen, de végül nem tud ellenállni a ritmusnak. A két kis kedvenc együtt fakad dalra ebben a mókás jelenetben, ahol a nyávogás és az ugatás közös dallammá…