A vörös hajú, láthatatlan kobold úgy dönt, hogy elhagyja a megszokott műhelyt, és a felhők közé emelkedik egy hatalmas repülőgépen. Az égi utazás során rácsodálkozik a világra fentről, de a kalandok sora itt nem ér véget. A repülés után a végtelen tenger várja, ahol egy hajó fedélzetére csempészi fel magát. A hullámok hátán ringatózva Pumukli…