Aprajafalvára beköszönt a szeretet ünnepe, ám Dulifuli egyáltalán nem osztozik a többiek örömében, és dühösen elvonul a közös ünneplés elől. Hogy megmentsék a morcos törp lelkét, Törpapa varázslata nyomán három különös látogató érkezik hozzá az éjszaka folyamán. A Múlt, a Jelen és a Jövő karácsonyának szellemei szembesítik őt viselkedése súlyos következményeivel és a rá leselkedő veszélyekkel. Vajon sikerül Dulifulinak megváltoznia és megtalálnia a szívében a karácsonyi hangulatot, mielőtt túl késő lenne?
