Izgalmas látogató érkezik Sodor szigetére: egy hatalmas piros hőlégballon! Míg Thomas és Percy csodálattal figyelik a repülő alkalmatosságot, James aggódni kezd, hogy az utasok ezentúl inkább a levegőben utaznak majd a sínek helyett. A kaland azonban váratlan fordulatot vesz, amikor a ballonnak elfogy a meleg levegője, és zuhanni kezd, majd éppen a meglepett James szerkocsiján landol. A büszke gőzmozdonyra vár a feladat, hogy segítsen a bajba jutott légi utasokon, így végül ő és a piros léggömb együtt térnek vissza a biztonságos állomásra.