A ravasz róka elindul világot látni, és minden este szállást kér egy-egy gazdánál. Egy rejtélyes zsákot visz magával, amire különösen vigyáz, ám reggelre mindig „eltűnik” belőle az állítólagos érték. Cserébe egyre nagyobb állatokat követel a háziaktól: a poszméhből így lesz kakas, a kakasból disznó, végül pedig már ökröt hajt magával. Mohósága azonban nem ismer határokat, és amikor egy kislányt akar elvinni a zsákjában, emberére akad. A legutolsó szállásadó ugyanis nem ijed meg, és egy haragos pulikutya segítségével ad leckét a telhetetlen állatnak.