Noddy azt hiszi, hogy Fülenagynak lenni csupa móka és kacagás, a varázslás pedig a világ legegyszerűbb dolga. Hogy bebizonyítsa igazát, helyet cserél a bölcs törpével, és felölti annak jellegzetes szakállát és sapkáját. Hamar rá kell azonban döbbennie, hogy a varázspálca forgatása és a problémák megoldása sokkal nehezebb feladat, mint gondolta, főleg amikor a bűbájok félresikerülnek, és Játékváros lakói emiatt furcsa galibákba keverednek.