Noddy elhatározza, hogy benevez a nagy játékországi festőversenyre, mert biztos benne, hogy remekművet tud alkotni. A lelkesedés azonban nem elég: amikor legjobb barátjáról, Fülesről próbál portrét készíteni, a végeredmény nem nyeri el a törpe tetszését, aki sértőnek találja az ábrázolást. Hiába próbálkozik különböző modellekkel és témákkal, a festészet nehezebbnek bizonyul, mint hitte, és a kis fabábunak rá kell jönnie, hogy a művészet nem csak a tehetségről, hanem a türelemről is szól.