Pato egy magányos tojásra bukkan, amelyből hamarosan egy imádnivaló kismadár bújik elő, és azonnal a kacsát tekinti anyukájának. A páros elválaszthatatlan lesz, ám az idő múlásával beköszönt az ősz, majd a fagyos tél. Míg a többi madár mind elrepül délre a melegebb vidékre, Pato kis védence nem hajlandó elhagyni barátját, hiába vacog a hidegben. Pato kétségbeesetten próbálja sállal és sapkával melegíteni a didergő kismadarat, de rá kell ébrednie, hogy a kicsinek a saját érdekében muszáj útra kelnie.