A rekkenő nyári hőségben nincs is kellemesebb, mint a hűs víz partján üldögélni és várni a kapást. Így tesz elszánt horgászunk és elmaradhatatlan barátja, a bátor Főkukac is, akik újabb izgalmak elé néznek a tóparton. A békés pecázást azonban megzavarja egy váratlan vendég, egy szemfüles holló, aki szintén szemet vetett a fényes pikkelyű zsákmányra. Kezdetét veszi a mulatságos küzdelem a halért, ahol a horgászszenvedélynek számos akadályt kell legyőznie, miközben a madár és a horgász megpróbál túljárni egymás eszén.