Csend borul a házra, Irma néni és Károly bácsi is nyugovóra térne a puha paplan alatt, hogy kipihenjék a nap fáradalmait. A kertben azonban a nyugalom helyett hangos ricsaj töri meg az éjszaka csendjét, mert Lukrécia és Szerénke úgy döntöttek, hogy dalra fakadnak. A két elkényeztetett cica a magasba húzódva rázendít a fülsiketítő macskazenére, amit ők csodás szerenádnak gondolnak. Károly bácsi nem tud aludni a nyávogástól, és mérgesen hívja hűséges vizsláját segítségül. Frakk alig várja a parancsot, hogy rendet tegyen, és véget vessen a hívatlan koncertnek, alaposan megkergetve a pimasz macskákat a holdfényes udvaron.