Marci, a bátor szegény legény elindul világgá szerencsét próbálni, és végül egy titokzatos öregasszony házában vállal szolgálatot az erdő mélyén. A gazdasszony szigorúan a lelkére köti, hogy a házban bármit csinálhat, de a tizenkettedik szobába soha nem nyithat be. A fiú kíváncsisága azonban erősebb a félelménél: a tiltott ajtó mögött rátalál a fogságba esett, szépséges királylányra, akit csak úgy szabadíthat ki, ha szembeszáll a boszorkány varázserejével és kiállja a próbákat.