A Medve házában egy esős napon izgalmas dolog történik, amikor Mása rábukkan egy titokzatos, régi ládára a sarokban. A kíváncsi kislány óvatosan kinyitja a dobozt, és legnagyobb örömére egy igazi bűvészkészletet talál benne, tele csodálatos eszközökkel. Előkerül a nagy fekete bűvészkalap, a titokzatos köpeny és természetesen a csillogó varázspálca is, amivel Mása azonnal gyakorolni kezdi a varázsigéket. A szobában hamarosan minden a feje tetejére áll, ahogy a kis huncut próbálgatja erejét, és sorra mutatja be a mókásabbnál mókásabb trükköket. A Medve is csatlakozik a játékhoz, hogy elkápráztassa közönségét, de a varázslat néha egészen kiszámíthatatlan és vicces fordulatokat vesz.